Productos y servicios¶
Por qué importa¶
El módulo Productos es el catálogo de todo lo que tu consultoría cobra: honorarios de consultoría inicial, honorarios por tipo de caso, traducciones, certificaciones, fees de IRCC pasados al cliente, paquetes especiales. Al armar un presupuesto o factura, en lugar de teclear cada renglón desde cero, eliges del catálogo y los datos se copian: nombre, descripción, precio, impuesto aplicable.
Un catálogo bien armado hace que los presupuestos sean consistentes (todos los consultores cobran lo mismo por el mismo servicio) y mucho más rápidos de generar.
Crear un producto¶
- Barra lateral → Productos → Crear.
- Llena:
- Nombre — corto y reconocible (por ejemplo, "Honorarios PR Express Entry").
- Descripción — qué incluye el servicio. Aparece en el presupuesto/factura que ve el cliente.
- Precio unitario y Moneda.
- Impuesto por omisión — el que típicamente aplica (TVH/GST/IVA).
- Tipo — servicio, producto físico, fee gubernamental, otro. Algunos tipos tienen reglas fiscales distintas.
- Código o SKU — opcional, útil si llevas contabilidad externa con códigos.
- Guardar.
Usar un producto en presupuestos/facturas¶
Al agregar un renglón en un presupuesto o factura:
- En el campo Producto, escribe parte del nombre y selecciona del autocompletado.
- ImmCase rellena automáticamente descripción, precio unitario e impuesto.
- Ajusta cantidad y, si aplica, descuento o precio especial para este cliente.
Puedes mezclar productos del catálogo con renglones libres en el mismo documento.
Actualizar precios¶
Cuando cambias el precio de un producto en el catálogo, los presupuestos y facturas viejos no se actualizan. Mantienen el precio del momento en que se generaron — correcto desde el punto de vista legal y de auditoría.
Los presupuestos y facturas nuevos a partir de ese momento usan el precio actualizado.
Desactivar un producto¶
Cuando dejas de ofrecer un servicio, no lo elimines — desactívalo:
- Abre el producto → Editar.
- Cambia el campo Activo a No (o el equivalente en tu configuración).
- Guardar.
El producto deja de aparecer en el autocompletado al armar nuevos presupuestos, pero sigue visible en los presupuestos y facturas viejos donde aparecía.
Ten cuidado con¶
- Evita duplicados. Antes de crear un producto nuevo, busca. Es fácil terminar con "Honorarios PR", "Honorarios Permanent Residence", "Honorarios PR (express)" como tres registros distintos cuando deberían ser uno.
- El precio del producto es el de lista, no el negociado. Si haces descuentos, captúralos como descuento en el renglón, no bajando el precio unitario. Así los reportes te dicen cuánto descuento estás dando.
- Los fees gubernamentales no son tu honorario. Si pasas al cliente los costos de IRCC (biometría, procesamiento), créalos como productos tipo "Fee gubernamental" para distinguirlos en reportes de tus honorarios profesionales.