Módulos¶
Por qué importa¶
Un módulo es un tipo de registro en ImmCase: Aplicantes, Casos, Compañías, Presupuestos, Facturas. Casi todo lo que ves en la barra lateral es un módulo. Como administrador, manejas qué módulos existen, qué tipo son, en qué grupo aparecen en el menú, y qué permisos requieren.
ImmCase trae módulos base (los que vienen con la instalación) y permite módulos personalizados que tu consultoría crea para necesidades particulares.
Tipos de módulos¶
| Tipo | Propósito | Ejemplos |
|---|---|---|
| Entidad | Módulos de negocio con registros CRM | aplicantes, casos, presupuestos |
| Personalizado | Módulos creados por el usuario para necesidades específicas | órdenes, productos, monedas |
| Extensión | Extensiones de funcionalidad | plantillas de correo, plantillas PDF |
| Nativo | Módulos del sistema con tablas dedicadas | configuración SMTP |
| Administrativo | Gestión del sistema | usuarios, roles, módulos, flujos |
Tú creas personalizados. Los demás los trae el sistema.
El listado de módulos¶
Barra lateral → Configuración → Módulos. Ves todos los módulos de tu consultoría con:
- Nombre y Clave técnica (la usada en URLs y código).
- Tipo.
- Grupo (categoría en el menú lateral).
- Tabla en la base de datos.
- Activo / Inactivo — desactivar oculta el módulo del menú sin borrarlo.
- Mostrar en menú — si aparece en la barra lateral o solo es accesible por URL directa.
Activar / desactivar un módulo¶
- Abre el módulo → Editar.
- Cambia Activo o Mostrar en menú.
- Guardar.
Desactivar un módulo: - Lo oculta del menú para todos los usuarios. - Los registros se conservan en la base de datos. - Pueden seguir referenciándose desde otros módulos (un caso que apunta a un aplicante en módulo desactivado sigue accesible desde el caso).
Grupos de módulos¶
Los módulos se agrupan en categorías que aparecen en la barra lateral:
- CRM — contactos, casos, compañías.
- Comunicación — correo, chat, llamadas.
- Archivos — gestor, plantillas, eForms.
- Productividad — calendario, reportes.
- Configuración — los módulos administrativos.
Crear un grupo nuevo: Configuración → Grupos de módulos → Crear. Asigna módulos al grupo desde su configuración individual.
Permisos sobre el módulo¶
Cada módulo tiene cuatro permisos básicos: view, create, edit, delete. Estos se asignan vía Roles y Perfiles, no aquí.
Aquí defines características del módulo (qué es, dónde aparece), no quién puede usarlo.
Ten cuidado con¶
- No elimines un módulo del sistema. Eliminar puede romper relaciones con otros módulos. Desactivar es la opción correcta.
- La clave técnica no cambia. Una vez creado el módulo, su clave (por ejemplo,
cases) se queda. Cambiarla rompe URLs, plantillas, flujos de trabajo, reportes que la referencian. - Los módulos personalizados son específicos de tu instalación. Si migras a otra instancia de ImmCase, los personalizados no vienen — hay que recrearlos.
A dónde sigue¶
- Módulos personalizados — crear módulos nuevos.
- Campos — qué campos tiene cada módulo.