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Editor de menú

Por qué importa

El editor de menú te deja personalizar qué aparece en la barra lateral y en qué orden — y, opcionalmente, distinto por rol. Útil cuando:

  • Quieres que los módulos más usados estén arriba.
  • Tu equipo de cobranza solo necesita ver Facturas y Pagos, no todo el menú.
  • Quieres ocultar módulos administrativos a los usuarios no-admin.
  • Quieres agregar accesos directos a páginas externas (sitio web del cliente, intranet).

Llegar al editor

Barra lateral → Configuración → Editor de menú.

Ves la estructura actual del menú con grupos y módulos. Puedes editar o crear nuevas estructuras por rol.

Screenshot: editor de menú con árbol de grupos y módulos, opciones de drag & drop

Operaciones básicas

  • Reordenar — arrastra grupos o módulos hacia arriba/abajo para cambiar el orden.
  • Ocultar — clic en el icono de ojo para que un módulo no aparezca (solo en este menú; el módulo sigue existiendo).
  • Cambiar de grupo — arrastra un módulo de un grupo a otro.
  • Renombrar etiqueta — cambiar el texto visible sin cambiar la clave técnica.
  • Crear nuevo grupo — para organizar módulos relacionados.

Cada rol puede tener su propio menú. Por defecto, todos usan el menú base, pero puedes crear variantes:

  1. Editor de menú → Crear menú para rol → eliges rol.
  2. Ajustas qué aparece (oculta, reorganiza, agrega).
  3. Guardar.

Cuando un usuario con ese rol inicia sesión, ve el menú configurado para su rol. Útil para esconder complejidad de usuarios que no la necesitan.

Accesos externos

Puedes agregar al menú accesos a:

  • URLs externas — abrir en nueva pestaña (sitio web del cliente, herramienta externa, intranet).

  • Páginas internas custom — si tu consultoría tiene páginas personalizadas dentro de ImmCase.

  • Agregar Acceso directo.

  • Tipo: URL externa o página interna.
  • Texto del enlace, icono, URL.

Ten cuidado con

  • No ocultes módulos por seguridad. El editor de menú solo afecta visibilidad — no permisos. Si un usuario sabe la URL directa de un módulo "oculto", puede llegar a él. Para realmente restringir, usa permisos de rol/perfil.
  • Menús por rol pueden divergir mucho. Si tienes 8 roles con 8 menús distintos, mantenerlos sincronizados después de cualquier cambio se vuelve trabajoso. Mantén la divergencia al mínimo.
  • No agregues demasiados accesos directos. El menú pierde foco si tiene 20 enlaces externos. 2-3 críticos es lo razonable.

A dónde sigue

  • Configuración SMTP — siguiente en configuración del sistema.
  • Roles — sobre los que se configuran menús por rol.