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Perfil de la consultoría

Por qué importa

El perfil de la consultoría es donde defines los datos generales de tu organización: razón social, logo, datos fiscales, dirección, moneda principal, zona horaria por defecto, idioma por defecto. Estos datos aparecen en plantillas (facturas, presupuestos, cartas), en correos, y en el branding visible de la aplicación.

Llegar al perfil

Barra lateral → Configuración → Perfil de la consultoría.

Aterrizas en el formulario con todos los campos editables.

Datos a llenar

Identidad

  • Razón social — la oficial, como aparece en documentos legales.
  • Nombre comercial (DBA) si difiere.
  • RFC / Business Number según país.
  • Número RCIC de la consultoría (Canadá).

Branding

  • Logo — sube uno cuadrado y otro horizontal si están disponibles. Aparece en plantillas y en la barra superior.
  • Color primario — usado en correos y plantillas para acentos.
  • Favicon — el icono que aparece en la pestaña del navegador.

Contacto

  • Dirección oficial — para facturas y documentos legales.
  • Teléfono principal.
  • Correo general.
  • Sitio web.

Configuración regional

  • Moneda principal (CAD, USD, MXN). Define qué moneda se usa por defecto en presupuestos y facturas.
  • Zona horaria principal.
  • Idioma por defecto del sistema para usuarios nuevos.
  • Formato de fecha (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD).

Fiscal

  • Tasas de impuesto por defecto — los impuestos típicos que aplicas a presupuestos.
  • Datos de banco para que aparezcan en facturas si los cobros son por transferencia.

Screenshot: pantalla del perfil de la consultoría con secciones plegables

Cómo se usan estos datos

  • Plantillas PDF y de correo usan tokens como {{razon_social_consultoria}}, {{logo_consultoria}}, {{direccion_consultoria}} que se llenan con estos campos.
  • Página de inicio de sesión muestra el logo configurado.
  • Reportes incluyen los datos legales al pie.
  • Correos transaccionales del sistema (recuperación de contraseña, notificaciones) usan el correo y nombre del perfil.

Cambiar un dato aquí se refleja en todos lados de inmediato.

Ten cuidado con

  • Cambiar la razón social no cambia datos viejos. Las facturas y presupuestos ya generados conservan el dato anterior — correcto fiscalmente.
  • El logo se cachea. Si subes uno nuevo, puede tardar minutos en reflejarse en todos los usuarios. Recarga forzada (Ctrl+F5) lo limpia.
  • Datos fiscales sensibles — sé conservador con quién tiene acceso a editar este perfil. Cambiar un RFC o número RCIC por error puede generar facturas inválidas.

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