Tableaux de bord et widgets

Pourquoi c'est important

Le tableau de bord est le premier écran que vous voyez à la connexion. C'est une collection de widgets — de petits blocs qui affichent de l'information pertinente : vos dossiers ouverts, échéances à venir, recouvrement en attente, graphiques d'activité, courriels non lus. Chaque utilisateur peut bâtir son tableau de bord à sa façon pour voir ce qui compte le plus en démarrant la journée.

Un bon tableau de bord réduit le temps « qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » de 10 minutes à 30 secondes.

Votre tableau de bord personnel

1. Connectez-vous.
2. Vous arrivez sur votre tableau de bord.
3. Si vous ne l'avez pas personnalisé, vous voyez les widgets par défaut configurés par votre administrateur.

Pour personnaliser, bouton Modifier le tableau de bord (en haut à droite).

Ajouter un widget

1. Modifier le tableau de bord → Ajouter un widget.
2. Choisissez dans le catalogue. Types typiques :
3. Liste de dossiers — vos dossiers ouverts par étape.
4. Échéances à venir — dates IRCC dans les N prochains jours.
5. Recouvrement en attente — factures en souffrance ou à échoir.
6. Graphique d'activité — dossiers créés, fermés, soumis par semaine.
7. Boîte de réception courriel — derniers courriels non lus.
8. Mes tâches — éléments en attente qui vous sont attribués.
9. Calendrier — agenda du jour.
10. Indicateurs KPI — dossiers fermés ce mois, taux d'approbation, etc.
11. Ajustez les paramètres du widget (filtres, plage de dates, module).
12. Enregistrer.

Déplacer et redimensionner les widgets

En mode édition :

• Glissez un widget pour le replacer.
• Tirez sur les coins ou bords pour le redimensionner.
• Menu du widget → Configurer (changer paramètres) ou Supprimer.

ImmCase organise les widgets dans une grille — il les ajuste pour qu'ils ne se chevauchent pas.

Tableaux de bord d'équipe (partagés)

Votre administrateur peut configurer des tableaux de bord partagés pour des rôles ou des équipes : « Tableau de bord du consultant RCIC », « Tableau de bord de l'administrateur », « Tableau de bord du recouvrement ». Ils apparaissent comme onglets ou options dans le sélecteur au-dessus du tableau de bord principal.

Contrairement au personnel, les tableaux partagés ne se modifient pas — ils appartiennent à tout le rôle.

Revenir au tableau de bord par défaut

Si vous avez cassé votre tableau de bord personnel à force d'expérimenter et voulez repartir à zéro :

1. Modifier le tableau de bord → menu → Restaurer par défaut.
2. Confirmez.

Vos widgets personnalisés sont supprimés et vous retournez au tableau de bord initial.

À surveiller

• Trop de widgets saturent. Plus de 6 à 8 widgets devient un mur d'information sans focus. Soyez sélectif.
• Les widgets se rafraîchissent par intervalles. N'attendez pas qu'ils se mettent à jour en temps réel à la seconde — ils peuvent prendre 30 secondes ou plus à se rafraîchir. Si vous avez besoin de l'information exacte du moment, allez directement au module.
• Le graphique d'activité sert aux tendances, pas aux données exactes. « Ce mois j'ai fermé 12 dossiers » peut être une approximation; le rapport de dossiers fermés est la source exacte.

Pour la suite

• Rapports — analyse plus profonde avec tableaux et graphiques exportables.
• Calendrier — voir événements et échéances liés au tableau de bord.