Éditeur de menu¶

Pourquoi c'est important¶

L'éditeur de menu vous laisse personnaliser ce qui apparaît dans la barre latérale et dans quel ordre — et, facultativement, différemment selon le rôle. Utile quand :

Vous voulez que les modules les plus utilisés soient en haut.
Votre équipe de recouvrement n'a besoin de voir que Factures et Paiements, pas tout le menu.
Vous voulez cacher les modules admin aux utilisateurs non-admin.
Vous voulez ajouter des raccourcis vers des pages externes (site Web du client, intranet).

Aller à l'éditeur¶

Barre latérale → Paramètres → Éditeur de menu.

Vous voyez la structure actuelle du menu avec groupes et modules. Vous pouvez modifier ou créer de nouvelles structures par rôle.

Opérations de base¶

Réorganiser — glissez les groupes ou modules vers le haut/le bas pour changer l'ordre.
Masquer — clic sur l'icône d'œil pour qu'un module n'apparaisse pas (seulement dans ce menu; le module existe toujours).
Changer de groupe — glissez un module d'un groupe à un autre.
Renommer l'étiquette — changer le texte visible sans changer la clé technique.
Créer un nouveau groupe — pour organiser les modules liés.

Menus par rôle¶

Chaque rôle peut avoir son propre menu. Par défaut, tout le monde utilise le menu de base, mais vous pouvez créer des variantes :

Éditeur de menu → Créer un menu pour rôle → choisissez le rôle.
Ajustez ce qui apparaît (masquer, réorganiser, ajouter).
Enregistrer.

Quand un utilisateur ayant ce rôle se connecte, il voit le menu configuré pour son rôle. Utile pour cacher la complexité aux utilisateurs qui n'en ont pas besoin.

Raccourcis externes¶

Vous pouvez ajouter au menu des raccourcis vers :

URL externes — ouvrir dans un nouvel onglet (site Web du client, outil externe, intranet).
Pages internes personnalisées — si votre cabinet a des pages personnalisées dans ImmCase.
Ajouter Raccourci.
Type : URL externe ou page interne.
Texte du lien, icône, URL.

À surveiller¶

Ne masquez pas des modules pour des raisons de sécurité. L'éditeur de menu n'affecte que la visibilité — pas les permissions. Si un utilisateur connaît l'URL directe d'un module « masqué », il peut s'y rendre. Pour vraiment restreindre, utilisez les permissions de rôle/profil.
Les menus par rôle peuvent beaucoup diverger. Si vous avez 8 rôles avec 8 menus distincts, les maintenir synchronisés après tout changement devient laborieux. Gardez la divergence au minimum.
N'ajoutez pas trop de raccourcis. Le menu perd son focus avec 20 liens externes. 2-3 critiques est raisonnable.

Pour la suite¶

Configuration SMTP — suivant dans la configuration du système.
Rôles — contre lesquels les menus par rôle sont configurés.