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Profil du cabinet

Pourquoi c'est important

Le profil du cabinet est l'endroit où vous définissez les données générales de votre organisation : raison sociale, logo, informations fiscales, adresse, devise principale, fuseau horaire par défaut, langue par défaut. Ces données apparaissent dans les modèles (factures, devis, lettres), les courriels et l'image de marque visible de l'application.

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Barre latérale → Paramètres → Profil du cabinet.

Vous arrivez sur le formulaire avec tous les champs modifiables.

Données à remplir

Identité

  • Raison sociale — l'officielle, telle qu'elle apparaît dans les documents juridiques.
  • Nom commercial s'il diffère.
  • NEQ / Numéro fiscal selon le pays.
  • Numéro RCIC du cabinet (Canada).

Image de marque

  • Logo — téléversez-en un carré et un horizontal s'ils sont disponibles. Apparaît sur les modèles et dans la barre supérieure.
  • Couleur primaire — utilisée dans les courriels et les modèles pour les accents.
  • Favicon — l'icône qui apparaît dans l'onglet du navigateur.

Contact

  • Adresse officielle — pour les factures et documents légaux.
  • Téléphone principal.
  • Courriel général.
  • Site Web.

Paramètres régionaux

  • Devise principale (CAD, USD, MXN). Définit la devise par défaut pour les devis et factures.
  • Fuseau horaire principal.
  • Langue par défaut du système pour les nouveaux utilisateurs.
  • Format de date (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD).

Fiscal

  • Taux de taxe par défaut — les taxes typiques que vous appliquez aux devis.
  • Informations bancaires pour qu'elles apparaissent sur les factures si les paiements se font par virement.

Capture d'écran : écran du profil du cabinet avec sections repliables

Comment ces données sont utilisées

  • Les modèles PDF et de courriel utilisent des jetons comme {{raison_sociale_cabinet}}, {{logo_cabinet}}, {{adresse_cabinet}} qui se remplissent avec ces champs.
  • La page de connexion affiche le logo configuré.
  • Les rapports incluent les données légales au pied.
  • Les courriels transactionnels du système (récupération de mot de passe, notifications) utilisent le courriel et le nom du profil.

Changer une donnée ici se reflète partout immédiatement.

À surveiller

  • Changer la raison sociale ne change pas les données anciennes. Les factures et devis déjà générés conservent la donnée précédente — fiscalement correct.
  • Le logo est mis en cache. Si vous en téléversez un nouveau, ça peut prendre des minutes à apparaître pour tous les utilisateurs. Le rechargement forcé (Ctrl+F5) le nettoie.
  • Données fiscales sensibles — soyez conservateur quant à qui a accès à modifier ce profil. Changer un NEQ ou un numéro RCIC par erreur peut produire des factures invalides.

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