Plantillas de PDF¶
Por qué importa¶
Una plantilla de PDF es un documento pre-armado que ImmCase rellena automáticamente con datos del aplicante, caso, presupuesto o factura, y genera un PDF listo para imprimir, firmar o enviar. Las plantillas son el motor que produce presupuestos, facturas, cartas de representación, recibos, certificaciones, paystubs y T4 — sin que tengas que reescribir nada.
Esta página cubre cómo usar plantillas existentes. La creación de plantillas la cubre Plantillas de PDF (creación) en la Parte 6.
Generar un PDF desde una plantilla¶
Desde cualquier registro que tenga plantillas asociadas (aplicante, caso, presupuesto, factura, etc.):
- Abre el registro.
- Botón PDF o Generar PDF (en la barra superior del detalle o en el menú de acciones).
- Si hay varias plantillas, elige cuál usar.
- ImmCase abre la previsualización del PDF.
- Descarga, imprime, o Enviar por correo directo desde la previsualización.
Plantillas disponibles típicamente¶
Depende de cómo armó tu consultoría el catálogo, pero las más comunes:
- Presupuesto — el PDF que mandas al cliente con la oferta.
- Factura — el documento fiscal de cobro.
- Carta de representación — para que el cliente firme autorizándote ante IRCC.
- Recibo de pago — al recibir un pago, generar comprobante.
- Resumen del caso — para mandar al cliente un estado actual.
- Paquete IRCC — combinando varios documentos en uno solo.
Plantillas en distintos idiomas¶
Si tu consultoría atiende clientes francófonos y anglófonos, normalmente hay una plantilla por idioma:
- "Presupuesto ES", "Quote EN", "Devis FR".
Al generar, elige la que corresponde al idioma del cliente. Algunas configuraciones eligen automáticamente la plantilla del idioma preferido del aplicante.
Variables y datos¶
Las plantillas usan variables ({nombre_aplicante}, {folio_caso}, {total_presupuesto}, etc.) que ImmCase sustituye con datos reales del registro. Cuando generas un PDF de presupuesto, los renglones, totales e impuestos vienen del presupuesto que estás viendo.
Si una variable no se sustituye (queda como {algo} en el PDF final), avísale a tu administrador — la plantilla tiene un error.
Guardar el PDF generado¶
Cuando ImmCase genera el PDF, lo guarda automáticamente en la carpeta del aplicante correspondiente. Puedes descargarlo localmente o dejarlo solo en el sistema. Para mandar al cliente, no necesitas descargar — usa Enviar por correo desde la previsualización.
Personalizar antes de generar (cuando aplica)¶
Algunas plantillas permiten ajustar parámetros antes de generar:
- Idioma del PDF.
- Plantilla específica (si tu consultoría tiene varias para el mismo tipo de documento — "Factura básica" vs "Factura detallada").
- Datos opcionales — incluir o no ciertos campos.
Estas opciones aparecen como diálogo antes de la generación.
Ten cuidado con¶
- No edites el PDF generado directamente. Si te das cuenta de que un dato está mal, no abras el PDF y lo arregles a mano — corrige el dato en el registro origen (el aplicante, el presupuesto, etc.) y vuelve a generar el PDF. Editar el PDF deja el sistema con un dato distinto al documento.
- Las plantillas son del momento de generación. Si dentro de un mes cambias el contenido de la plantilla y vuelves a generar el PDF del mismo presupuesto, sale distinto. Los PDFs generados son fotos del momento; no se regeneran solos.
- Verifica que los datos del registro están completos. Si generas un presupuesto sin haber capturado el RFC del cliente, el PDF sale sin RFC. Mejor verificar antes que mandar y corregir después.
A dónde sigue¶
- Formularios electrónicos — formularios IMM oficiales (distintos a plantillas PDF).
- En la Parte 6 (Administración), cómo crear plantillas con tokens, BLOCK_DATA y CSS personalizado.