Produits et services¶
Pourquoi c'est important¶
Le module Produits est le catalogue de tout ce que votre cabinet facture : honoraires de consultation initiale, honoraires par type de dossier, traductions, certifications, frais d'IRCC refacturés au client, forfaits spéciaux. Lorsque vous montez un devis ou une facture, au lieu de taper chaque ligne à partir de rien, vous choisissez dans le catalogue et les données sont copiées : nom, description, prix, taxe applicable.
Un catalogue bien tenu rend les devis cohérents (tous les consultants facturent la même chose pour le même service) et beaucoup plus rapides à générer.
Créer un produit¶
- Barre latérale → Produits → Créer.
- Remplissez :
- Nom — court et reconnaissable (par exemple, « Honoraires RP Entrée Express »).
- Description — ce que le service inclut. Apparaît sur le devis/la facture que voit le client.
- Prix unitaire et Devise.
- Taxe par défaut — celle qui s'applique habituellement (TVH/TPS/TVA).
- Type — service, produit physique, frais gouvernemental, autre. Certains types ont des règles fiscales différentes.
- Code ou SKU — facultatif, utile si vous tenez une comptabilité externe avec codes.
- Enregistrer.
Utiliser un produit dans des devis/factures¶
Lors de l'ajout d'une ligne dans un devis ou une facture :
- Dans le champ Produit, tapez une partie du nom et sélectionnez dans la saisie automatique.
- ImmCase remplit automatiquement la description, le prix unitaire et la taxe.
- Ajustez la quantité et, au besoin, le rabais ou un prix spécial pour ce client.
Vous pouvez mélanger produits du catalogue et lignes libres dans le même document.
Mettre à jour les prix¶
Quand vous changez le prix d'un produit dans le catalogue, les anciens devis et factures ne sont pas mis à jour. Ils conservent le prix du moment de leur génération — correct sur le plan juridique et de l'audit.
Les nouveaux devis et factures à partir de ce moment utilisent le prix mis à jour.
Désactiver un produit¶
Quand vous cessez d'offrir un service, ne le supprimez pas — désactivez-le :
- Ouvrez le produit → Modifier.
- Mettez le champ Actif à Non (ou l'équivalent dans votre configuration).
- Enregistrer.
Le produit cesse d'apparaître dans la saisie automatique lors de la création de nouveaux devis, mais reste visible sur les anciens devis et factures où il figurait.
À surveiller¶
- Évitez les doublons. Avant de créer un nouveau produit, cherchez. Il est facile de se retrouver avec « Honoraires RP », « Honoraires Résidence Permanente », « Honoraires RP (express) » comme trois fiches distinctes alors que ça devrait être une seule.
- Le prix du produit est le prix affiché, pas le prix négocié. Si vous offrez des rabais, saisissez-les comme rabais sur la ligne, pas en baissant le prix unitaire. Ainsi les rapports vous indiquent combien de rabais vous accordez.
- Les frais gouvernementaux ne sont pas vos honoraires. Si vous refacturez les frais IRCC au client (biométrie, traitement), créez-les comme produits de type « Frais gouvernemental » pour les distinguer dans les rapports de vos honoraires professionnels.