Lignes¶
Pourquoi c'est important¶
Une ligne est une ligne de détail dans un devis ou une facture : un service, sa quantité, son prix, sa taxe. Chaque devis et facture a une ou plusieurs lignes; les totaux du document sont calculés à partir de la somme des lignes.
Comprendre la structure de la ligne vous permet de monter des devis plus clairs et d'éviter des erreurs que le client remarquera plus tard.
Anatomie d'une ligne¶
Chaque ligne a ces champs :
- Produit — sélection depuis le catalogue (facultatif). Choisir un produit remplit automatiquement la description et le prix.
- Description — ce que cette ligne inclut. C'est ce que le client voit sur le PDF.
- Quantité — nombre d'unités, d'heures ou de services.
- Prix unitaire — le coût par unité, dans la devise du document.
- Rabais — facultatif, en pourcentage ou montant fixe.
- Taxe — celle qui s'applique à cette ligne précise.
- Sous-total de la ligne — quantité × prix − rabais, avant taxe.
ImmCase calcule automatiquement le sous-total et la taxe de la ligne, et additionne le tout au pied du document.
Ajouter, déplacer et supprimer des lignes¶
- Ajouter : bouton Ajouter une ligne (ou l'icône
+) au bas du tableau. Une nouvelle ligne vide apparaît. - Déplacer : glissez la ligne vers le haut ou le bas avec la poignée (icône de lignes à gauche). Utile pour réorganiser.
- Supprimer : icône de corbeille au bout de la ligne.
Lignes de produit catalogue vs lignes libres¶
- Produit du catalogue : choisissez dans la saisie automatique. Description et prix se remplissent automatiquement mais vous pouvez les modifier. Avantage : cohérence entre devis.
- Libre : ne choisissez pas de produit, tapez tout. Utile pour des services ponctuels ou spéciaux qui ne sont pas au catalogue. Inconvénient : deux consultants pourraient facturer des prix différents pour la même chose.
Si un service revient, créez-le au catalogue et cessez de le taper en libre.
Sous-totaux par section (quand pris en charge)¶
Certains longs devis sont organisés en sections (par exemple : « Honoraires professionnels », « Frais gouvernementaux », « Traductions »). Si votre modèle le prend en charge :
- Ajoutez une ligne de type en-tête de section entre les lignes de détail.
- ImmCase affiche les sous-totaux par section sur le PDF.
Demandez à votre administrateur si vos modèles ont cette fonction.
À surveiller¶
- Ne mettez pas de longs commentaires dans la description. La ligne, c'est le « ce que vous facturez ». Les notes supplémentaires au client vont dans le champ Notes du devis ou de la facture, pas étirées dans la description.
- Le rabais s'applique à la ligne, pas au total. Si vous voulez rabattre 10 % sur tout le devis, le plus propre est d'appliquer 10 % à chaque ligne. Certains systèmes permettent un rabais global; ImmCase le gère par ligne.
- Changer le prix d'une ligne après l'envoi du document est le chemin le plus courant vers la confusion. Si le client demande des changements, créez un nouveau devis au lieu de modifier l'ancien.
Pour la suite¶
- Folios — les numéros uniques de chaque devis, facture, dossier et demandeur.
- Produits et services — le catalogue qui alimente les lignes.