Clavardage¶
Pourquoi c'est important¶
Le clavardage d'ImmCase est pour la conversation rapide entre l'équipe du cabinet — l'équivalent de Slack ou Teams mais à l'intérieur du CRM. Utile pour les questions urgentes (« quelqu'un a le téléphone du demandeur García ? »), la coordination de la journée (« je m'en vais dîner, je m'occupe du dossier CAS118 à mon retour »), ou la discussion informelle de stratégie. Ce qu'il perd en complexité, il le gagne en étant à un clic des fiches du dossier.
Contrairement aux commentaires (qui vivent à l'intérieur d'une fiche), le clavardage est transversal : il ne se rattache pas à un demandeur ou un dossier précis.
Aller au clavardage¶
Barre latérale → Clavardage. Vous arrivez sur la liste de vos conversations récentes.
Salons et messages directs¶
Deux types de conversations :
- Salons — groupes thématiques où plusieurs personnes parlent. Ils peuvent être par équipe (« Équipe Toronto »), par spécialité (« Dossiers RP »), ou par projet (« Audit 2026 »).
- Messages directs (1 à 1) — conversation privée avec une seule personne de l'équipe.
Les salons sont habituellement créés par un administrateur ou toute personne ayant la permission. Pour entrer dans un salon, trouvez-le dans la liste des salons disponibles et demandez à le rejoindre (ou le propriétaire vous invite).
Envoyer un message¶
- Sélectionnez la conversation (salon ou MD).
- Tapez dans le champ texte en bas.
- Entrée envoie. Maj+Entrée saute une ligne sans envoyer.
Vous pouvez :
- Mentionner quelqu'un avec
@nompour le notifier. - Joindre des fichiers (icône trombone ou glisser).
- Réagir à un message avec un émoji (icône binette).
- Citer ou répondre à un message précis pour créer un fil de discussion.
Présence et statut¶
À droite de chaque nom, vous voyez un point :
- Vert — actif (la personne est dans ImmCase maintenant).
- Jaune — inactif (connecté mais sans bouger depuis un moment).
- Gris — déconnecté.
Utile pour savoir si ça vaut la peine d'écrire en attendant une réponse immédiate ou s'il vaut mieux envoyer un courriel.
Notifications¶
Les mentions (@votre_nom) vous parviennent comme notification dans la cloche de la barre supérieure et, si configuré, par courriel si vous êtes déconnecté depuis un moment.
Pour faire taire un salon bruyant : ouvrez le salon → menu → Mettre en sourdine. Cesse de vous notifier des messages généraux mais vous recevez toujours les mentions directes.
Chercher dans le clavardage¶
Champ de recherche en haut — cherche par mots-clés à l'intérieur de l'historique de toutes vos conversations. Utile pour retrouver une information que quelqu'un vous a partagée il y a des semaines.
Clavardage vs commentaires vs courriel¶
| Pour… | Utilisez |
|---|---|
| Discussion rapide et informelle de la journée | Clavardage |
| Note permanente liée à un dossier/demandeur | Commentaire sur la fiche |
| Communication avec le client | Courriel |
| Décision qui doit être consignée pour l'audit | Commentaire ou courriel |
À surveiller¶
- Le clavardage n'est pas pour la consignation permanente. Si vous avez discuté avec un collègue d'une décision importante sur un dossier dans le clavardage, inscrivez la décision dans un commentaire du dossier. Si vous auditez plus tard, les commentaires du dossier sont la source; le clavardage non.
- Ne parlez pas du client au client. Ça paraît évident mais ça arrive quand les noms sont semblables et que vous envoyez un message au mauvais clavardage. Le clavardage, c'est uniquement entre l'équipe du cabinet, jamais avec les clients.
- Les salons avec beaucoup de membres deviennent du bruit. Limitez la portée : si vous allez discuter de quelque chose qui n'intéresse que deux personnes, utilisez un MD.
Pour la suite¶
- Téléphonie Web — appels téléphoniques depuis ImmCase.
- Appels vidéo — réunions vidéo avec les clients.