Modèles PDF

Pourquoi c'est important

Un modèle PDF est un document préfabriqué qu'ImmCase remplit automatiquement avec les données du demandeur, du dossier, du devis ou de la facture, et qui génère un PDF prêt à imprimer, signer ou envoyer. Les modèles sont le moteur qui produit devis, factures, lettres de représentation, reçus, certifications, talons de paye et T4 — sans que vous ayez à réécrire quoi que ce soit.

Cette page couvre comment utiliser les modèles existants. La création de modèles est couverte dans Modèles PDF (création) à la Partie 6.

Générer un PDF depuis un modèle

Depuis n'importe quelle fiche associée à des modèles (demandeur, dossier, devis, facture, etc.) :

1. Ouvrez la fiche.
2. Bouton PDF ou Générer le PDF (dans la barre supérieure du détail ou dans le menu d'actions).
3. S'il y a plusieurs modèles, choisissez lequel utiliser.
4. ImmCase ouvre l'aperçu du PDF.
5. Téléchargez, imprimez, ou Envoyer par courriel directement depuis l'aperçu.

Modèles habituellement disponibles

Dépend de comment votre cabinet a monté le catalogue, mais les plus courants :

• Devis — le PDF que vous envoyez au client avec l'offre.
• Facture — le document officiel de facturation.
• Lettre de représentation — pour que le client signe en vous autorisant devant IRCC.
• Reçu de paiement — à la réception d'un paiement, générer une preuve.
• Résumé du dossier — pour envoyer au client un état courant.
• Paquet IRCC — combinant plusieurs documents en un seul.

Modèles en différentes langues

Si votre cabinet sert des clients francophones et anglophones, il y a habituellement un modèle par langue :

• « Presupuesto ES », « Quote EN », « Devis FR ».

Lors de la génération, choisissez celui qui correspond à la langue du client. Certaines configurations choisissent automatiquement le modèle dans la langue préférée du demandeur.

Variables et données

Les modèles utilisent des variables ({nom_demandeur}, {folio_dossier}, {total_devis}, etc.) qu'ImmCase remplace par les vraies données de la fiche. Quand vous générez un PDF de devis, les lignes, totaux et taxes proviennent du devis affiché.

Si une variable n'est pas remplacée (reste comme {quelque_chose} dans le PDF final), prévenez votre administrateur — le modèle a une erreur.

Enregistrer le PDF généré

Quand ImmCase génère le PDF, il est automatiquement enregistré dans le dossier du demandeur correspondant. Vous pouvez le télécharger localement ou le laisser uniquement dans le système. Pour l'envoyer au client, vous n'avez pas besoin de télécharger — utilisez Envoyer par courriel depuis l'aperçu.

Personnaliser avant de générer (quand pris en charge)

Certains modèles permettent d'ajuster des paramètres avant la génération :

• Langue du PDF.
• Modèle précis (si votre cabinet en a plusieurs pour le même type de document — « Facture simple » vs « Facture détaillée »).
• Données facultatives — inclure ou exclure certains champs.

Ces options apparaissent comme un dialogue avant la génération.

À surveiller

• Ne modifiez pas le PDF généré directement. Si vous remarquez qu'une donnée est erronée, n'ouvrez pas le PDF pour la corriger à la main — corrigez la donnée dans la fiche d'origine (le demandeur, le devis, etc.) et régénérez le PDF. Modifier le PDF laisse le système avec une donnée différente de celle du document.
• Les modèles sont une photo du moment de la génération. Si dans un mois vous changez le contenu du modèle et régénérez le PDF du même devis, il sort différent. Les PDF générés sont des instantanés; ils ne se régénèrent pas tout seuls.
• Vérifiez que les données de la fiche sont complètes. Si vous générez un devis sans avoir saisi le NEQ du client, le PDF sort sans NEQ. Mieux vaut vérifier avant qu'envoyer et corriger après.

Pour la suite

• Formulaires électroniques — formulaires IMM officiels (différents des modèles PDF).
• Dans la Partie 6 (Administration), comment créer des modèles avec tokens, BLOCK_DATA et CSS personnalisé.