Formulaires publics

Pourquoi c'est important

Un formulaire public est un formulaire sur votre site Web que n'importe qui peut remplir, et dont les réponses arrivent directement dans ImmCase comme un nouveau prospect. Pas de Google Forms collé, pas de transcription manuelle de réponses. Utile pour :

• Saisir les demandes initiales sur votre site (formulaire de contact / évaluation gratuite).
• Recueillir de l'information structurée avant l'entrevue (questionnaire pré-consultation).
• Saisie sur place lors d'événements ou de salons (avec tablette).

Créer un formulaire public

1. Barre latérale → Formulaires publics → Créer.
2. Remplissez :
3. Nom interne — vous seul le voyez (« Contact site Web », « Évaluation RP »).
4. Titre public — ce que voit le visiteur (« Demandez votre évaluation gratuite », « Demandez un rendez-vous »).
5. Champs du formulaire — ajoutez ceux dont vous avez besoin (nom, courriel, téléphone, pays, type de visa, message libre).
6. Configurez actions à la réception :
7. Créer un prospect — automatique.
8. Notifier — quel consultant reçoit l'alerte.
9. Répondre par courriel — confirmation au client.
10. Assigner une étiquette ou catégorie au prospect créé.
11. Publier.

ImmCase vous donne une URL unique du formulaire à coller sur votre site Web (ou à intégrer en iframe).

Partager le formulaire

Trois options selon votre usage :

• Lien direct — https://forms.<votre-cabinet>.immcase.ca/<id-formulaire>. Envoyez-le par courriel, SMS, réseaux sociaux.
• Iframe — code HTML à coller dans votre WordPress, Squarespace, etc.
• Code QR — pour imprimer sur dépliants ou cartes.

Recevoir les réponses

Quand quelqu'un soumet le formulaire :

1. ImmCase crée un prospect avec les données.
2. Notifie le consultant configuré.
3. (Facultatif) Envoie un courriel de confirmation au demandeur.

Le prospect apparaît dans le module Prospects avec statut Nouveau et source Formulaire public : .

Voir les réponses

Chaque formulaire a un onglet Réponses où vous voyez chronologiquement toutes celles reçues. Utile pour :

• Détecter les doublons (même client remplissant deux fois).
• Analyser quel formulaire convertit le mieux.
• Audit — quand exactement cette réponse est-elle arrivée ?

Validation et anti-pourriel

ImmCase protège contre les robots et les pourriels :

• Captcha facultatif au bas du formulaire.
• Validation du courriel par expression régulière.
• Validation du téléphone par pays.

Si votre formulaire commence à recevoir beaucoup de pourriels, activez le captcha ou demandez à votre administrateur des filtres supplémentaires.

À surveiller

• Ne demandez pas trop dans le formulaire initial. Plus de champs = moins de conversions. Demandez le minimum nécessaire pour rappeler le client (nom, courriel, téléphone, message). Le reste se saisit à l'entrevue.
• Le courriel de confirmation au demandeur est important. Sans lui, le client se demande « est-ce que mon message est arrivé ? » et part souvent vers un autre cabinet. Configurez toujours un courriel de confirmation automatique.
• N'utilisez pas le formulaire public pour des données sensibles. Passeports numérisés, numéros de visa, n'appartiennent pas à un formulaire public. Ces données se demandent plus tard par un canal sécurisé (courriel ou portail client).

Pour la suite

• Prospects — quoi faire des prospects venant par formulaire.
• Notifications — configurer qui reçoit les alertes de nouvelles réponses.