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Plantillas de correo (creación)

Por qué importa

Las plantillas de correo dan consistencia a la comunicación con clientes y ahorran tiempo a tu equipo. Esta página cubre cómo crearlas y mantenerlas. El uso del lado del usuario en Plantillas de correo (uso).

Crear una plantilla

  1. Barra lateral → Configuración → Plantillas de correo → Crear.
  2. Llena:
  3. Nombre ("Bienvenida nuevo aplicante ES", "Confirmación de pago EN", "Solicitud de documento FR").
  4. Módulo sobre el que se usa.
  5. Idioma.
  6. Asunto del correo (con tokens dinámicos).
  7. Cuerpo del correo (con tokens dinámicos y formato).
  8. Adjuntos opcionales pre-incluidos.
  9. Guardar.

Tokens en plantillas de correo

Igual que en plantillas de PDF, usas tokens:

  • {{nombre_aplicante}}
  • {{folio_caso}}
  • {{consultor_responsable}} (el nombre del consultor del caso)
  • {{firma}} (la firma del consultor que envía)
  • {{link_portal_cliente}} (si tu consultoría usa portal)

Lista completa: editor → Insertar token.

Screenshot: editor de plantilla de correo con asunto, cuerpo y botón de insertar token

Adjuntos pre-incluidos

Algunas plantillas pueden traer adjuntos por defecto:

  • Adjunto estático — un PDF específico que siempre va con esta plantilla (por ejemplo, "Guía del aplicante").
  • PDF generado dinámicamente — al usar la plantilla, ImmCase genera un PDF desde otra plantilla (por ejemplo, el PDF del presupuesto del aplicante) y lo adjunta.

Plantillas multiidioma

La convención: una plantilla por idioma. "Bienvenida ES", "Welcome EN", "Bienvenue FR" son tres plantillas separadas — más fácil de mantener que una sola con bloques condicionales por idioma.

ImmCase puede sugerir automáticamente la plantilla del idioma preferido del aplicante si:

  • El aplicante tiene un campo "Idioma preferido".
  • Cada plantilla tiene su campo "Idioma" llenado correctamente.

Probar una plantilla

Antes de publicar:

  1. Botón Vista previa con un registro de ejemplo.
  2. Verifica que los tokens se sustituyen.
  3. Manda un correo de prueba a tu propia dirección.

Compartir o restringir

Por defecto, las plantillas creadas están disponibles para todo el equipo. Si quieres restringir (por ejemplo, una plantilla "Disculpa formal por retraso" que solo socios pueden usar), configura permisos:

  1. Pestaña Permisos de la plantilla.
  2. Restringe a rol o perfil específico.

Ten cuidado con

  • Plantillas viejas con datos de IRCC anticuados. Si IRCC cambió el nombre de un programa o un proceso, actualiza las plantillas correspondientes. Tener "Express Entry" en una plantilla cuando IRCC ya lo renombró se ve poco profesional.
  • Firmas en plantillas. Si pones tu firma personal en una plantilla compartida, otros consultores la usarán involuntariamente. Mejor: usa el token {{firma}} que toma la firma del usuario que envía.
  • HTML sin alternativa de texto plano. Algunos clientes de correo no renderizan HTML — incluye versión texto plano para esos casos.

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