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Vues et filtres enregistrés

Pourquoi c'est important

Recherche et filtres a couvert comment créer un filtre de base. Cette page va plus loin : comment organiser vos filtres enregistrés, quand les partager avec l'équipe, et comment tirer parti des colonnes configurables et du tri par défaut.

Un filtre = conditions + colonnes + tri

Un filtre enregistré dans ImmCase ne se souvient pas seulement des conditions. Il enregistre aussi :

  • Les colonnes affichées (quels champs apparaissent dans le tableau).
  • Le tri (par quelle colonne ordonner, croissant ou décroissant).
  • Le mode de vue (tableau, cartes ou kanban).

C'est pourquoi un même module peut avoir des filtres très différents : « Dossiers urgents ce mois » en kanban, « Comptes en souffrance » en tableau avec colonnes financières, « Nouveaux demandeurs » en cartes avec photos et données clés.

Types de filtres

  • Privés — vous seul les voyez. Pour vos routines personnelles (« mes dossiers ouverts », « mes encaissements du mois »).
  • Partagés — tout le cabinet les voit. Utile pour les vues d'équipe standard (« dossiers à l'étape soumission », « factures en souffrance plus de 30 jours »).
  • Par défaut (configuré par un administrateur) — la première chose que vous voyez en entrant dans le module.

Lors de la création d'un filtre, cochez Partager si vous voulez que votre équipe le voie. Votre administrateur peut promouvoir un filtre partagé au rang de filtre par défaut du module.

Modifier et supprimer des filtres enregistrés

  • Modifier votre filtre : ouvrez-le, ajustez conditions/colonnes/tri, Enregistrer. Écrase le filtre existant.
  • Créer une variante : ouvrez-le, ajustez, choisissez Enregistrer comme nouveau avec un autre nom.
  • Supprimer : menu du filtre → Supprimer. Vous ne supprimez que vos propres filtres — les filtres partagés sont gérés par leur créateur ou par un administrateur.

Raccourcis clavier de colonnes

Sur l'en-tête de chaque colonne :

  • Clic — trier croissant; second clic, décroissant.
  • Clic droit (ou menu contextuel) — options de la colonne : masquer, épingler, ajuster la largeur.
  • Glisser — réorganiser les colonnes.

Ces changements s'appliquent à votre vue actuelle. Pour les enregistrer en permanence, écrasez le filtre.

Quand un filtre vs une recherche

Cas Recommandation
Une seule fois, une seule fiche Recherche
Plusieurs fois par jour, même critère Filtre enregistré privé
Toute l'équipe en a besoin Filtre enregistré partagé
Première chose à voir en entrant dans le module Filtre par défaut (admin)

À surveiller

  • Les filtres partagés peuvent encombrer. Si quelqu'un en crée un avec un nom peu clair, l'équipe se perd. Utilisez des noms descriptifs : « Dossiers RP Entrée Express actifs » vaut mieux que « nouveaux dossiers 2 ».
  • Le filtre par défaut est la première chose que l'utilisateur voit. Si votre administrateur en a configuré un trop restrictif, les nouveaux utilisateurs croient que le module est vide. Signalez-le si ça arrive.
  • Supprimer un filtre partagé affecte l'équipe. Avant de supprimer, demandez si quelqu'un l'utilise.

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