Anatomie de l'interface¶
Pourquoi c'est important¶
ImmCase est conçu pour que vous trouviez tout en quelques clics. Avant de plonger dans les modules un par un, ça vaut la peine de consacrer trois minutes à comprendre à quoi sert chaque partie de l'écran. Une fois que vous savez où se trouvent la recherche, le menu latéral et votre profil, le reste du guide devient plus facile à suivre.
Les quatre zones de l'écran¶
Peu importe où vous êtes dans ImmCase, l'écran a toujours la même structure :
- Barre supérieure (en haut, fixe) — recherche globale, langue, thème clair/sombre, votre menu utilisateur.
- Barre latérale (à gauche, repliable) — tous les modules organisés en groupes.
- Zone principale (au centre, occupe la majeure partie de l'écran) — ce que vous regardez en ce moment : le tableau de bord, une liste de demandeurs, le détail d'un dossier, un formulaire.
- Panneau de profil (à droite, s'ouvre au clic sur votre avatar) — raccourcis vers votre profil, paramètres, langue, thème et déconnexion.
La barre supérieure¶
De gauche à droite :
- Bouton de menu — replie ou déplie la barre latérale. Pratique pour les tableaux larges ou les petits écrans.
- Logo de votre cabinet — cliquer dessus vous ramène au tableau de bord.
- Recherche (icône loupe) — ouvre la recherche globale. Détails dans Recherche et filtres.
- Langue (badge FR / EN / ES) — change instantanément la langue de l'interface. Votre choix est enregistré dans votre profil.
- Thème (icône soleil/lune) — bascule entre clair et sombre. Enregistré dans votre profil.
- Votre avatar — au clic, ouvre le panneau de profil avec vos options personnelles.
La barre latérale¶
Tous les modules vivent ici : demandeurs, dossiers, entreprises, prospects, devis, factures, courriel, fichiers, calendrier, rapports, paramètres. Les modules sont organisés en catégories repliables — cliquez sur une catégorie pour la déplier.
Au-dessus de la liste, un champ de filtre (Filtrer par nom...) — tapez une partie du nom d'un module et la liste se raccourcit. Pratique quand votre cabinet a beaucoup de modules personnalisés.
Chaque module dans la barre latérale vous mène à sa vue de liste (tous les enregistrements). Pour en créer un nouveau, une fois dans le module, cherchez le bouton Créer ou Nouveau dans le coin supérieur droit de la zone principale.
Le panneau de profil¶
Lorsque vous cliquez sur votre avatar (coin supérieur droit), un panneau glisse depuis la droite avec quatre sections :
- Votre identité — photo, nom complet, courriel du compte.
- Langue — Français, English, Español. Changement immédiat.
- Profil — liens vers Mon Profil (voir et modifier vos informations) et Paramètres (préférences personnelles et, si vous avez les permissions, paramètres du cabinet).
- Thème — clair ou sombre.
- Se déconnecter — au bas du panneau. Vous déconnecte immédiatement.
Le tableau de bord¶
Le premier écran que vous voyez en vous connectant est votre tableau de bord — un ensemble configurable de widgets qui vous montrent ce qui importe le plus : tâches en attente, dossiers à échéance, courriels non lus, prochains rendez-vous, graphiques d'activité. Chaque utilisateur peut bâtir son tableau de bord à sa façon. Plus de détails dans Tableaux de bord et widgets.
À surveiller¶
- Le panneau de profil se ferme quand vous cliquez ailleurs. Ce n'est pas un bogue — il est conçu pour ne pas vous gêner. Pas moyen de l'épingler en place : ouvrez-le, choisissez ce dont vous avez besoin, il disparaît.
- La barre latérale est repliée par défaut sur petit écran. Sur tablette ou téléphone, elle est cachée et n'apparaît qu'au tap du bouton de menu. Volontaire, pour laisser de la place à la zone principale.
- La langue de l'interface n'affecte pas la langue des données. Si vous avez un demandeur dont le nom est en chinois ou un dossier avec des notes en espagnol, ces données restent telles quelles, peu importe la langue choisie.
Pour la suite¶
- Votre profil — configurez vos données personnelles, photo, mot de passe, langue et fuseau horaire.
- Navigation des modules — comment circuler entre la liste, le détail et les formulaires d'un module.